日本在东南大海，近日所出，故以名之，即古倭奴国。海中诸夷，倭最强盛，东北负山，西南濒海，后汉始通中国，史称自乐浪、带方至。其地循海而行，历朝鲜国，乍南乍东，渡三海，历七国，凡一万二千里，大较在会稽东，与儋耳相近。自六朝及宋，多从南道浮海入贡及通互市，以北方辽东非中国土也。宋雍熙中，有僧奝然与其徒浮海而至，献铜器十事，并本国职贡年纪。道其国主世为王姓，群臣世官，地分五畿、七道、三岛，又有附庸国百余，惟拘韩最大。其国小者百里，大者五百里，户小者止千，多至一二万，皆倭种也。

倭王世居邪高台，后恶倭名，更号日本。逾年，僧奝然随台州商舶归国，后复遣弟子奉表陈谢。叙其来，则曰：“望落日而西行，十万里之波涛难尽；顾信风而东别，数千重之山岳易过。”何其远也！叙其归，则曰：“季夏解台州之缆，孟秋达本国之郊。”又何近也！可见其国去闽、浙甚近，去辽东甚远。其初通中国，实自辽东来，故迂回如此。

我明洪武初，倭奴数掠海上，寇山东、直隶、浙东、福建沿海郡邑，以伪吴张士诚据宁、绍、杭、苏、松、通、泰，暨方国珍据温、台等处，皆在海上。张、方既灭，诸贼强豪者悉航海，纠岛倭入冠。时倭王虽遣使入贡，高皇以其虽朝实诈，坐宰相胡惟庸罪，竟绝倭使。乃遣信国公汤和筑登、莱至浙沿海五十九城，调民戍兵；江夏侯周德兴筑福建漳、泉等十六城，亦募戍卫所。又命南雄侯赵庸招蜑户、岛人、渔丁、贾竖，自淮、浙至闽、广几万人，尽籍为兵，分十千户所，于是群不逞皆得衣食于县官。海中逋贼壮者老，老者死，郡县稍得休息。

永乐初，遣太监郑和等率舟师三万下西洋，日本国入贡。是役也，虽足伸威海表，而华人习知海夷金宝之饶，夷人亦知我沿海要害之处，以故寇盗复起。自后倭奴假我勘合，方物、戎器来朝，遇官兵诘问，矫云入贡。贡不如期，守臣徒幸无事，辄请俯顺夷情，主客者为画可条奏，云“不为例”。嗣后再至，亦复如之。每乘我师无备，即肆行杀掠，满载而归。

正统、弘治间屡屡入寇，嘉靖初，倭国内乱，诸道争入贡，会至宁波，自相仇杀，悉皆遣还。遂议罢市舶所，未几复设。始设太仓黄家渡，寻以京师，改设浙江宁波、福建泉州、广东广州。夫市舶本以禁海贾、抑奸商，使利权在上，罢市舶而利孔在下，奸豪外交内滶，海上无宁日矣。自后番货至，辄赊奸商，奸商欺负，多者万金，少者不下千金，转辗不偿。不得已，乃投贵官家，久之亦欺负不偿，甚于奸商。倭人泊于近岛，坐索不得，乃出没海上为盗。贵官欲驱之出海，以危言撼官府，使出兵备倭。倭人大恨云：“我货本倭王物，尔价不我偿，何以复倭王？不杀尔欺负，掠尔金宝，誓不归！”于是盘据海洋。

时值贵官居近侍，迭相蒙蔽，而时宰宠赂公行，官邪乱政，小民迫于贪酷，困于饥寒，相率入海，为之奸细。中有狡猾如王五峰、徐碧峰、麻叶之徒，皆我华人，金冠龙袍，称王海岛。所至攻城掠邑，劫库纵囚，官司莫敢谁何，浙东大窘。天子命朱纨为浙江巡抚，兼领兴、福、漳、泉，以兵备倭。纨勤劳任怨，严戢闽、浙诸贵官家人，疏暴通番二三渠魁，云：“去外夷之盗易，去中国之盗易，去中国之盗难；去中国衣冠之盗难。”于是声势相倚者切齿欲杀纨，纨愤懑而卒。

复遣都御史王忬巡视，以都指挥俞大猷、汤克宽为参将。时兵政久弛，士卒怯懦，贼来登岸，望风奔溃。而贼船联翩海上，破昌国、临山、霩禺、乍浦、青村、南汇、吴江诸卫所，围海盐、太仓、嘉定，入上海，掠华亭、海宁、平湖、余姚、定海诸州县。而通番奸豪又以齿、大猷捣巢非计，乃至群偷流散，遗害诸郡。因改齿大同巡抚，以徐州兵备李天龙代齿，以南司马张经提督浙、闽、江南北军务。