下正面临着天下分崩离析之际，这正是成就万代封疆建国伟业的最好的时机。皇上生下来就生活在富贵中，没费操戈之劳就承继了这么宏大的基业。因此，喜欢娱乐享受，很少考虑利用这个大好的机会发展国家。我非常希望皇上您以儒家名教作为自己的操守。以礼乐加强自己的修养。遵守道德规范，承继师传古训。深知这大好的江山基业得来的不容易，体察到黎民百姓耕种田亩的艰辛。珍惜先皇开创下的这份基业，象唐朝开国皇帝太宗李世民那样事必躬亲。尊重德才兼备的人，并接受他们的影响，专心致致地治理国家。虚妄的话不要听，违拗的计谋不要采纳。聆听音乐用来提高自己的修养，用镜、古、人“三鉴”来经常对照自己。少去各地的园林亭榭处去游玩娱乐，多阅读古代帝王留下来的经史，用来增长自己的才干、经验。应当特别加强高尚品德的修养，准备实现远大的志向。且不要沉湎在恣情淫乐的享受中，也不要整日迷惑在酒宴上。经常亲自处理国家政事，且勿恣意闲游不务正业。我听说皇上想要移驾出京，前去巡察边境。天水远隔千山万水，地处荒远，道路险恶难行。险要的栈道高入云端，高峻的山峰直插霄汉。微微降些雨就可以冲毁栈道，稍稍滑些泥就会阻塞山路。这样险恶的地方，怎么可以行驶銮舆，那堪骑马？再加上，天水离敌国的京城很近，城邑特别荒凉，汉人与胡夷之人杂居，又名瘴疠岚气，没有什么特别的风光、美景。既没有什么胜景可览，也没有什么幽境可觅。陇水悲鸣，胡笳呜咽。军营中看到的只有披甲执戈的兵士，城头上住宿的尽是枕戈待旦的戍卒。在孤独的烽火台上察看胡虏的动向，天天让人担惊受怕；远望敌军的旌旗插在险峻的山岭中，日日叫你提防不懈。秦州是山多水足的地方，也是容易动乱难于治理的穷乡僻壤。麦积山没有什么值得观瞻留恋的，米谷峡也不能让你流连忘返。一路上，尽是让人惊嗟的不茅的荒山。沿途中，全是叫你怨忿不已的恶水。它本是秦穆公养马的荒凉之地，东汉人隗嚣簪位称王的蛮夷之邦。虽然，皇上您一个人圣驾出巡，却需要文武百官、警卫部队、侍从夫役伴随。千人簇拥，万人警卫。这样一支庞大的巡行队伍，沿途经过的州县一定会受到严重的骚扰与损害。况且，沿途驿站稀少而且房屋狭窄，住宿都成问题，饮食供应更是困难百倍的了。即使是皇上您派人指挥安排这一切，让他就地筹措所需要的物资用品，势不可免地要扰攘这些地方，使得所过之处受到摧残与破坏。由此看来，皇上您且不可轻易巡行天水。您的出巡，犹如苍龙出海，必然行云布雨，怎么能够风平浪静呢？所过之地一定会践踏伤害庄稼的。因此圣驾不适宜巡行天水，请把一切准备工作都停下来吧。况且，近年来皇上的圣驾只巡行过山南，并且没有派遣军队，加强山南的防务。此时直接巡行到天水，山南的防务还没有确定和安排好。自从当初先帝攻破梁原的城池，抢掠裹胁义宁人丁。这些人被砍去胳膊的，不只一个人，被处死斩首的也有很多。这样，皇上一定要远巡天水，不但让这些地方的人心生异志，而且还会损害皇上您的圣德名声。皇上要巡行的天水离唐邦的京城洛阳不算遥远，唐邦又听说您的圣驾要巡行天水。假若唐邦事先有预谋准备，这次就要发生征战。况且风翔很长时间就想进犯我邦，这次趁皇上远巡天水，必然会阴谋策划滋生奸心的。因此，一定要考虑到不要轻信迷惑皇上圣心的话，导至不利的事情发生。还有，皇上刚刚与唐王互通友好，书信与钱货可以往来。皇上要想到唐王听说您亲临天水，产生什么怀疑猜忌，他必然特殊派使臣邀请皇上在边界上会盟相见。果真如此，不知道皇上您是去会盟还是不去？如果前去会盟，势必会出现当年秦国与赵国争夺疆土的场面，彼此都很难屈尊退让；如果不去会盟，又会出现当年鲁国与卫国不和的事情。寻找战争发生的原因，必须在战争还没有萌生的时候，在它